1. Опубликован Инвестиционный бюллетень №28 | 2. Вебинар https://2stocks.ru/2.0/webinars/elvis/itogi-otchetnosti-za-iii-kvartala-favority-raduyut | 3. ALENKA ИИС 1000% | 4. Отчеты за 3-й квартал главная тема. | 5. Ребалансировка индекса MSCI Russia 30 ноября | 6. Обновление инвестиционной идеи в ММК | 7. Уголь пробил $300

Инвестиционный бюллетень

Обзор по стратегии и нашим фаворитам

Зарегистрироваться

Alenka-Capital-20.pdf, 1.4 MiB

Выпускаю специальный краткий инвестиционный бюллетень с замечаниями по нашим инвестидеям и общей обстановке на рынке.

Читать полностью

Для начала напоминаю что предыдущий бюллетень №19 был опубликован 16.11.2015. Точку на графике индекса каждый может оценить сам, буквально перед этим рынок накрыла очередная волна стонов и охов. Однако о чудо, через неделю индекс ММВБ обновил как годовой так и 5-ти летний максимум. Но рост остановил непредсказуемый конфликт с Турцией. Традиционно я призываю всех не поддаваться эффекту толпы, использовать в деле калькулятор, не увлекаться макроэкономикой, смотреть на сделки M&A, искать интересные растущие компании и т.п. Однако психологический фактор всегда дает возможность заработать. Что будет с российским рынком в 2016 году? Он хорошо вырастет (если учесть форс-мажоры последнего времени корректнее сказать что он будет значительно выше в течении года, но не ясно что будет 31.12.2016)! Почему? Да потому что как и год назад толпа напугана, дрожит, все сплошь и рядом разбираются в нефтедобыче, геополитике и макроэкономике. Прогнозы инвесткомпаний вновь острожные, слова предельно взвешены, оценки размыты. Опять у рядовых граждан проснулась любовь к доллару, а рубль уже повсеместно называют фантиком. У любого инвестора сейчас очень важная внутренняя борьба между разумом и страхом, маскирующимся под разум.

 

Свернуть
Зарегистрироваться

Alenka-Capital-19.pdf, 1.2 MiB

После перерыва, выпускаю краткий инвестиционный бюллетень с замечаниями по нашим инвестидеям. Поменялись целевые цены в Сбербанке ап и Системе, изменилась транспортная идея, важные уточнения по Уралкалию и ОГК-2. Также включаю в список инвестиционных идей ликвидную АЛРОСу.

Читать полностью

Ситуация опять нервозная. Такой же она была в конце августа на «китайской панике», еще более нелепо и необоснованно было паниковать в конце сентября на выдуманной проблеме НДПИ. И вот опять зуд охватывает спекулянтов, даже тех кто считает себя инвесторами – вновь почти в каждом просыпается нефтяной эксперт. «Нефть не отпадала» или «сиплый завернулся» говорят они. Ну что же – результаты таких метаний всегда известны заранее. Индекс почему-то все выше и выше. Инвестор (с большой буквы) покупает актив и ждет, не читает деловые СМИ, не дёргается, не смотрит в монитор каждый час, хотя купил на год или два. Если у вас не получается таким образом ждать, есть выход – бинарные опционы, форекс, фьючерсы. Там все быстро происходит и больше адреналина. 

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_18.pdf, 961.4 KiB

Индекс ММВБ на прошлой неделе выходил на локальный пик, а с учетом дивидендной доходности за 2014… 

Читать полностью

Индекс ММВБ на прошлой неделе выходил на локальный пик, а с учетом дивидендной доходности за 2014 это почти что годовой пик. В портфеле пока никаких изменений. Завершились полугодовые отчеты по МСФО, впереди завершение 3-го квартала и выход производственных показателей. Возникнет некое окно возможностей для инвестора – возможностей для отдыха, так как портфели уже сформированы. 

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_17.pdf, 1.1 MiB

На прошлой неделе произошло знаковое событие, связанное с акциями Аэрофлота.

Читать полностью

На прошлой неделе произошло знаковое событие, связанное с акциями Аэрофлота. Наш фаворит в транспортном секторе (после продажи НМТП), это растущая компания, захватывающая доли рынка, показавшая рост EBITDA в первом полугодии на 164% и снизившая долг. Ожидаемое банкротство Трансаэро и Ютэйр должно было расчистить рынок для уцелевших и оздоровить его. Однако поглощения Трансаэро Аэрофлотом мы, как и многие, не ожидали и, соответственно, теперь бумага не подходит нам по стратегии.

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_16.pdf, 1.2 MiB

Прошедшая напряженная неделя показала правильность нашей стратегии.

Читать полностью

Бумаги подросли несмотря на кризис. Однако таблица с идеями нуждается в разделении на ликвидные фишки (особо нам не интересные) и качественный второй эшелон, плюс портфель Alenka Capital с РТС. В ближайшем будущем мы это реализуем, причем вероятно это будет реальный портфель. Сейчас очень много идей на ММВБ.

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_15.pdf, 1.1 MiB

Итак в прошлый раз мы упростили таблицу, удалив повторяющиеся сектора.  В этот раз добавим дешевого растущего российского лидера в сельском хозяйстве (продовольственный сектор). Это наш фаворит РУСАГРО. 

Читать полностью

Девальвация, антисанкции и глобальный рост населения обеспечивает этот сектор долгосрочным потенциалом роста.  Ранее мы писали, что гадать что будет с нефтью несерьезное занятие, но вот обновление минимума декабря было необходимой задачей медведей. Это позволяет сгущать фон до бесконечности. Пошли аналогии от «экспертов» про 1986 год, которые даже в школу еще не ходили в те годы. Пошли разговоры про $30 и надолго, причем как-то никто не замечает, что при $110 долларах нефтяные компании не показывали сверхприбыли, как же они будут инвестировать в добычу далее?

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_14.pdf, 1.2 MiB

В таблице опять небольшие видоизменения.

Читать полностью

В таблице опять небольшие видоизменения. Добавлен на прошлой неделе Газпром, как представитель газового сектора. Также планируем добавить еще одного бенефициара девальвации из сектора производителей продовольствия. Выбор небольшой – Русагро, Разгуляй, Черкизово, ОМПК, Аквакультура, Русгрейн + Синергия и Абрау-Дюрсо.

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_13.pdf, 955.5 KiB

Доработал табличку, теперь все идеи по алфавиту.

Читать полностью

Доработал табличку, теперь все идеи по алфавиту. То есть не по потенциалу, не по важности или актуальности, а именно по алфавиту. Это позволит инвесторам трезво взглянуть на рынок и данный обзор. Большинство банально пропустило идею НМТП, из-за того, что он был в конце списка и добавлен как фаворит в транспортном сегменте, о других изменениях далее.

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_12.pdf, 784.2 KiB

В данном обзоре мы рассматриваем только ликвидные акции с ММВБ, которые может купить любой частный инвестор.

Читать полностью

В данном обзоре мы рассматриваем только ликвидные акции с ММВБ, которые может купить любой частный инвестор. Причем выбрано по 1 фавориту в каждом секторе. Критерии, которые определяют выбор – компания должна расти в размере, быть недооцененной по мультипликаторам, обязательно наличие M&A идеи как драйвер. Подробно описано в первых обзорах.

Свернуть
Зарегистрироваться

bulleten_11.pdf, 468.0 KiB

После месячного перерыва долгожданный инвестиционный бюллетень от «Аленка капитал».

Читать полностью

После месячного перерыва долгожданный инвестиционный бюллетень от «Аленка капитал». Индекс ММВБ остался без изменений, стоит на месте, несмотря на отсечки, гэпы, ПМЭФ, ставку ЦБ и курс доллара.

Свернуть
Top