1. Опубликован Инвестиционный бюллетень №28 | 2. Вебинар https://2stocks.ru/2.0/webinars/elvis/itogi-otchetnosti-za-iii-kvartala-favority-raduyut | 3. ALENKA ИИС 1000% | 4. Отчеты за 3-й квартал главная тема. | 5. Ребалансировка индекса MSCI Russia 30 ноября | 6. Обновление инвестиционной идеи в ММК | 7. Уголь пробил $300

Инвест-идея

Идеи от ALЁNKA CAPITAL

Зарегистрироваться

Investideya_22_GMK.pdf, 1.2 MiB

Цветная металлургия. ГМК «Норильский никель»

Читать полностью

У каждого инвестора (я понимаю, что у 80% читателей и у меня в том числе это не так) портфель должен быть сбалансирован. Опытные ветераны рынка всегда держат часть портфеля в облигациях, какими соблазнительными не были бы акции. Уильям Бернстайн рекомендует формулу, согласно которой доля облигаций должна быть равна возрасту инвестора. Однако если инвестор отчаянный и опытный, доля может быть уменьшена на 20% и наоборот если инвестор тяжело и с болью переносит просадки, то доля облигаций должна быть увеличена на 20%. 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_21_Magnit_2.pdf, 1.0 MiB

Ритейл. Магнит.

Читать полностью

     Все читатели ALENKA CAPITAL уже не раз знакомились с моей теорией о неизбежном сдувании пузыря в акциях Магнита. В данном обзоре я минимально затрону собственно ритейл-бизнес Магнита, ограничившись ссылками на предыдущие обзоры. Появился спекулятивный драйвер, заключающийся в уменьшении степени «голубизны» акций Магнита. Это вероятное изменение статуса  GDR компании в индексе MSCI 10/40 в мае. То есть исключение бумаг из 4-ки «тяжеловесов». 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_19_Surgutneftegaz-ap-short.pdf, 913.0 KiB

Нефтегаз. Сургутнефтегаз ап.

Читать полностью

Идея много раз описана (не только в этом году). Классическая ситуация такова, что аналитики и управляющие рекомендуют покупать и покупают существенно выросший Сургутнефтегаз ап сразу после публикации годового отчета (когда становится ясен размер дивидендов). Это лучший момент для фиксации прибыли и шортов. Покупка же бумаги имела смысл после отсечки в июле или начале августа в прошлые годы. Такая стратегия давала исторически не менее 50% годовых.

 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_20_gosdivi.pdf, 1.0 MiB

Госкомпании. Россети и Газпром.

Читать полностью

Тема с дивидендами госкомпаний описывалась мною не раз. В фокусе только две истории, с потенциально огромными дивидендами. Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сделал сюрприз, поэтому публикация идеи не терпит отлагательств. 

 

 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_18_PROTEK.pdf, 889.6 KiB

Потребсектор. ПРОТЕК.

Читать полностью

В рамках инвестиционного бюллетеня я ищу интересные и недооцененные акции в каждом секторе. Летом 2015 у меня была идея покупать расписки РУСАГРО. Бумаги с того момента существенно переоценили и они стали фаворитами рынка. Цель почти была достигнута. считаю что к осеннему SPO бумага достигнет уровня 1400-1500 рублей. Пора искать новую идею.

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_17_MVZM.pdf, 901.8 KiB

Оборонка. МВЗ им.Миля.

Читать полностью

Это рекламный обзор. 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_16_Inter-RAO.pdf, 801.8 KiB

Генерация. Интер-РАО.

Читать полностью

Впервые идея озвучена на вебинаре 2 декабря (специальный обзор по генерации) как фаворит ALENKA CAPITAL в секторе, также см. Инвестбюллетнень №20. В этом обзоре я лишь вкратце обозначу основные драйверы плюс новые факты появившиеся в конце прошлось недели. 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_15_Krasnoyarskenerosbit.pdf, 1.3 MiB

Энергосбыты. Красноярскэнергосбыт.

Читать полностью

Идея не новая, впервые она обозначилась когда появились новости о продаже Русгидро своего сбытового подразделения. То есть 20 ноября 2015. Сейчас это стало официальной частью стратегии компании.

 

 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_14_Irkutskenergo.pdf, 750.5 KiB

Генерация. Иркутскэнерго.

Читать полностью

Подробно об идее Интер-РАО рассказывал на вебинаре в начале декабря и добавил ее в инвестиционный бюллетень. Сегодня появились новости о том, что Евросибэнерго готово купить долю Интер-РАО в Иркутскэнерго в апреле 2016. 24 марта сделку обсудит совет директоров Интер-РАО, 29 марта правительство. 

 

Свернуть
Зарегистрироваться

Investideya_13_MMK.pdf, 1.0 MiB

Черная металлургия. Магнитогорский МК.

Читать полностью

Подробно об идее инвестирования в акции ММК  рассказывал на вебинаре. Но появились дополнительные драйверы. В целом компания выглядит очень, то есть не только в металлургическом секторе, но и в целом как актив. Долг/EBITDA 0,7 EV/EBITDA=2,6.

 

Свернуть
Top